Есть ли бренды на рынке каршеринга в России?

Промокод Яндекс Драйв: refHGLeJ6 (50% скидка на первую поездку по тарифу "Фикс")
Промокод YouDrive: khCyy2 (50% скидка на первую поездку, но не более 500 руб)
Промокод Делимобиль: REF1FTA (400 рублей)
Промокод BelkaCar: AWKM9122 (300 рублей)
Промокод МатрёшCar: LSJIPO (300 рублей)

«Яндекс.Драйв», каршеринговый проект группы «Яндекс», выходит на рынок Петербурга. Как рассказали «Фонтанке» 25 октября в компании, сервис начнет работать в декабре.

Автопарк на старте будет насчитывать 750 автомобилей моделей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3.

Сейчас в Петербурге работают такие операторы каршеринга, как «Делимобиль», YouDrive, Colesa, Car5 и Rentmee, о планах начать работу в Северной столице также заявляла московская BelkaCar.

Весь автопарк каршеринговых автомобилей в июле 2018 года участники рынка оценивали в 600 штук, а объем продаж в 500-600 млн рублей. Для сравнения, в Москве, где работает 15 операторов, парк составляет 6 тысяч машин, а их совокупная выручка достигает 5 млрд рублей.

«Яндекс.Драйв» начал работу в Москве в феврале 2018 года. За семь месяцев водители совершили около 4 миллионов поездок. Сейчас на линии ежедневно находится больше 4500 автомобилей.

Рынок каршеринга

Москва является одним из наиболее быстроразвивающихся рынков каршеринга в мире по количеству пользователей. Об этом говорится в исследовании JPMorgan, вышедшем 20 сентября (копия есть у РБК).

В столице сконцентрировано около 85% российского автопарка каршеринга. На один каршеринговый автомобиль приходится 1082 москвича (JPMorgan опирается на данные, озвученные правительством города в середине сентября). С начала года пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей совершили более 12 млн поездок, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2017 год (6,5 млн поездок). В столице работает 15 компаний краткосрочной аренды, чей автопарк в сумме составляет около 11,5 тыс. машин, а количество поездок превышает 60 тыс. в день.

В исследовании JPMorgan указывает, что московское правительство ставит своей целью увеличить парк каршеринговых автомобилей до 25 тыс. машин. В этом случае на каждый автомобиль будет приходиться примерно 500 жителей, что будет сопоставимо с показателями лидеров в этой сфере — Торонто (один автомобиль на 498 жителей, по оценке на конец второго квартала 2017 года), Мадрида (500), Штутгарта (515) и Нью-Йорка (525).​

Почему московский рынок растет быстрее других

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, быстрый рост рынка каршеринга в Москве обусловлен тем, что он происходит от «нулевой базы». «Для такого города, как Москва, изначально не предназначенного для большого транспортного потока, разгрузка дорог является стратегической задачей. Одно из решений такой задачи — это сделать владение личным автомобилем слишком дорогим, поэтому популярность каршеринга подскочила после того, как была введена платная парковка», — указал Блинкин.

Власти Москвы ввели платную парковку в 2013 году. В том же году в России появился первый сервис каршеринга — Anytime, но по-настоящему рынок стал развиваться осенью 2015 года, когда при поддержке столичных властей был запущен проект «Московский каршеринг», в рамках которого компании смогли приобретать льготные разрешения на парковку в столице. Сейчас цена такого разрешения для владельцев сервисов составляет 24 тыс. руб. в год для одной машины, пояснил представитель «Яндекс.Драйв». При этом для пользователей сервисов парковка бесплатна.

Сооснователь компании «Каршеринг» (бренд BelkaCar) Екатерина Макарова также добавила, что быстрому развитию культуры каршеринга способствует высокая численность населения в совокупности с высокой плотностью, а также тот факт, что изначально процент людей с правами и навыком вождения автомобиля был немаленьким.

Кто на этом зарабатывает

К середине 2018 года на российском рынке каршеринга насчитывалось 20 игроков, общий автопарк которых составлял 14 тыс. машин. Из данных JPMorgan следует, что лидером рынка была компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»). Ее автопарк составлял 3,2 тыс. машин. Однако после публикации исследования «Яндекс.Драйв» объявил об увеличении своего парка до 4,3 тыс. единиц. К ключевым игрокам рынка JPMorgan также отнес сервисы BelkaCar, Anytime (развивается компанией «Энитайм») и YouDrive («Новые транспортные системы»).

Помимо «Яндекса» среди владельцев этих компаний числятся инвесткомпания Mikro Kapital Group бизнесмена итальянского происхождения Винценцо Трани (владеет долями в «Делимобиле» и Anytime), фонд прямых инвестиций Bryanston Group (инвестор BelkaCar). Однако основными акционерами крупнейших каршерингов являются основавшие их физлица. Как пояснил РБК управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава, раньше инвесторы в России были более активны на рынке каршеринга, но с выходом на него «Яндекса» они стали смотреть на этот сегмент с опаской.

При этом JPMorgan констатирует, что наибольшие перспективы роста сейчас показывает «Яндекс.Драйв». В августе 2018 года на «Яндекс.Драйв» приходилось 42% от ежедневных поездок в Москве. Исходя из того, что доля сервиса в общем автопарке столицы составляла 20%, он использует свои автомобили более эффективно, чем конкуренты, считает JPMorgan. Один автомобиль от «Яндекс.Драйв» совершал около десяти поездок в день против менее четырех поездок у других сервисов. Однако представитель «Делимобиля» не согласился с оценкой. По его словам, пользователи сервиса эксплуатируют один автомобиль до 12 раз в сутки.

Также аналитики указали на динамическое ценообразование «Яндекс.Драйв» (тариф меняется в зависимости от времени суток). Такая ценовая политика подталкивает людей арендовать машину на более короткий срок вместо посуточной аренды, что отвечает потребностям потребителя. Однако и другие сервисы вводят динамические тарифы. Например, у «Делимобиля» утром действует более низкий ценник.

Каковы перспективы каршеринга в России

Каршеринг будет расти не только в Москве, но и по всей стране. Среди причин основатель YouDrive Борис Голиков указал на географию: при больших расстояниях и плохой погоде люди предпочитают пользоваться автомобилем. «Но стоимость собственного автомобиля и его эксплуатации для многих слишком высока, поэтому они предпочитают поминутную аренду, что намного дешевле. Выгодным каршеринг делают и льготы от города в виде бесплатной парковки», — пояснил он.

По оценкам PwC, совокупный парк каршеринга в Москве достигнет 30 тыс. машин к 2025 году. Переполненный московский рынок заставляет компании выходить в другие города. «Во многих городах-миллионниках начинают вводить платные парковки, и они также страдают от пробок, поэтому та​м каршеринг востребован не меньше, чем в столице», — говорит руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева. Однако в маленьких городах у каршеринга шансов нет, признается Балакирева. «В таких городах люди привыкли, что на центральной площади десятилетиями стоят одни и те же таксисты, все знают цены на их услуги, и эти цены низки. Поэтому даже сервисы такси не смогли там найти большого количества клиентов, не говоря уже о каршеринге», — пояснила она.

Руководитель «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов считает Санкт-Петербург вторым рынком в России для каршеринга после Москвы. «Как только там начнет расширяться зона платной парковки, город ожидает настоящий бум каршеринга. Еще один перспективный рынок — Сочи. Там основная аудитория — отдыхающие», — указал Рязанов. В остальных регионах каршеринг не сможет развиваться теми же темпами, пока цена на поездку не станет дешевле поездки на такси, говорит он.

Что развитие каршеринга даст потребителям

От развития каршеринга выигрывают автомобилисты. Каршеринг позволяет разгрузить дороги и парковочное пространство: один автомобиль каршеринга заменяет десять личных, поясняла газете «Ведомости» замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева. В Москве около 4 млн автомобилей, благодаря каршерингу их количество может сократиться в 2–3,5 раза, прогнозировали эксперты.

Пересаживаясь на каршеринговую машину, автомобилист может сэкономить от 4 до 10% своих затрат, а также имеет возможность выбора из автомобилей разного класса в зависимости от необходимости, считает директор автомобильной практики PwC в России Виктория Синичкина. В России рынок каршеринга демонстрирует стремительный рост из-за успешной комбинации роста интереса потребителей, обусловленного сменой поколения и популяризацией концепции совместного потребления, а также мер государственной поддержки, указала Синичкина.

По словам директора по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александра Морозова, каршеринг решает проблему владения: «Нет необходимости заботиться об оформлении и обслуживании транспортного средства. Не нужно заботиться о ремонте, техосмотре, налогах». По его мнению, каршеринг также избавляет конечного потребителя от проблемы хранения (как части проблемы владения) — необходимости беспокоиться о том, где лучше оставить автомобиль, или оплачивать парковку.

По прогнозу аналитической компании IHS Markit, к 2040 году мировой автопарк каршеринга вырастет до 10 млн автомобилей, тогда как в 2017 году он составлял около 300 тыс. автомобилей. Общее количество используемых машин сократится, но использовать их будут намного больше — совокупный пробег составит около 17,7 млрд км в год.

По оценке PwC, в будущем личный автомобиль будет необходим только за пределами населенных пунктов, тогда как в городе люди предпочтут совместное использование машин как более выгодный и комфортный вариант передвижения. Это будет беспилотный транспорт, который будет работать на электричестве​. Уменьшение количества автомобилей приведет к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Делимобиль

Позиционирование Делимобиля — «федеральный каршеринг». На бытовом уровне он воспринимается как первый (хотя это не так), крупнейший, а главное, имеющий преференции от государства, благодаря чему от сервиса можно ожидать лучших условий. Особое отношение с регулятором подчеркнуто и внешне: оранжевый цвет, которым в обязательном порядке окрашиваются детали автомобилей всех каршерингов, — фирменный цвет Делимобиля.

Промокод Яндекс Драйв: refHGLeJ6 (50% скидка на первую поездку по тарифу "Фикс")
Промокод YouDrive: khCyy2 (50% скидка на первую поездку, но не более 500 руб)
Промокод Делимобиль: REF1FTA (400 рублей)
Промокод BelkaCar: AWKM9122 (300 рублей)
Промокод МатрёшCar: LSJIPO (300 рублей)

Заявление «Умный взгляд на владение автомобилем» подкреплено у YouDrive парком Смартов всевозможных конфигураций. При этом компакт-кары и электрокары могут вызывать у пользователей куда больший эмоциональный отклик, чем утилитарные бюджетные седаны. Идея, что «каршеринг — это чуть интереснее, чем передвижение из одной точки в другую», — хорошая нишевая позиция, способная противостоять в том числе Яндекс.Драйву.

В прошлом году BelkaCar запустила направление BelkaBlack, заявленное как «каршеринг бизнес-класса». Запуск стал эффектной рекламной акцией, которая принесла много новых пользователей. Однако закрепить за собой звание «каршеринга бизнес-класса» сервису не удалось (если такая задача вообще была), аналогичные предложения сразу же появились и у конкурентов, у Anytime похожее направление даже называется так же: Anytime.Black.

Еще стоит отметить Карусель — «каршеринг с российскими автомобилями». Несмотря на то что сервис не входит в число лидеров, можно предположить, что у позиции «нашего» каршеринга есть перспективы, особенно в регионах. Правда, это может сработать только при достаточно крупном автопарке.

Это компании, которые обладают позиционированием или задумываются о нем. Но есть еще один бренд, на который стоит обратить внимание.

Главное имя на рынке

Изначально участникам нового рынка, возникшего в Москве, было необходимо продвигать саму идею каршеринга. Таким образом, каждая компания эффективнее всего развивала главное имя на рынке: «Московский каршеринг». Сейчас это и есть бренд, имя №1.

Этому способствовали одинаковые названия, одинаковая модель тарификации и формы коммуникации, а также ограничения, наложенные Дептрансом на основной рекламный носитель — кузов автомобиля:

В результате все каршеринговые компании не столько работали над своими собственными брендами, сколько развивали бренд «Городской каршеринг», принадлежащий Департаменту транспорта. Сейчас участники рынка воспринимаются как «операторы», точки входа в «Городской каршеринг».

Клиентам важна не сама компания, а наличие автомобиля в пешей доступности. На практике они регистрируются сразу в нескольких сервисах и пользуются тем, который находится поблизости. Причем пользователям было бы удобнее иметь единую точку входа, и на этот запрос отвечают сервисы-агрегаторы.

Яндекс.Драйв

Таким образом, Яндекс.Драйв выходит на уже подготовленную почву.
Помимо того что за новым игроком стоит сильный бренд, он может предложить интеграцию каршеринга в систему Яндекса, включающую Яндекс.Такси и Яндекс.Авто. Уже объявлено о принципе тарификации, применяемом Такси, — за поездку, а не минуту. Оклейка автомобилей Драйва подчеркивает эту связь (на эту тему есть отдельный текст).

Остальные каршеринговые компании опасаются именно того, что Яндекс повторит примененную им на рынке такси модель, став агрегатором для более мелких игроков. Если Драйв закрепит за собой лидерство на рынке, он может заменить «Городской каршеринг» в сознании пользователей. И тогда станет ассоциироваться с категорией каршеринга в целом, а ее продвижение будет работать именно на Яндекс.

Могли ли каршеринговые компании подойти к появлению Яндекс.Драйва более подготовленными? Выход на рынок Яндекса нельзя было не учитывать, ведь помимо него есть и другие крупные игроки, например, международные каршеринговые сервисы или автопроизводители.

Пока рынок не насыщен, настоящей конкуренции нет, но в ближайшие год-два количество автомобилей каршеринга вырастет и ситуация изменится: у пользователя постоянно будет выбор из нескольких автомобилей разных сервисов.

Зарубежный опыт показывает, что по мере насыщения рынка останется небольшое количество крупных игроков. Шансы на успех будут выше у того, кто успеет создать бренд к этому времени.

Дорогая моя столица. Какой город дороже — Москва или Петербург

«Основным конкурентом каршеринга принято считать такси, но важно понимать, что каршеринг — это принципиально новый потребительский паттерн, который подразумевает переход от личного владения автомобилем к совместному потреблению. Поэтому в глобальном смысле конкурентом каршеринга является скорее личный автомобиль», — говорит Кирилл Курашев, директор по маркетингу YouDrive.

Московская экспансия

Петербургская компания «Стрит Кар» первой в городе запустила каршеринговый сервис под брендом StreetCar в феврале 2014 года. Автомобильной парк компании состоял из 70 автомобилей Volkswagen и BMW. Чуть позже к ней присоединился старейший московский оператор — ООО «Ситикар», предоставляющее услуги под брендом Anytime. В 2015 году оба сервиса закрылись. Так, ООО «Стрит Кар» сообщило о приостановке своей деятельности в связи с высокими тарифами на страхование машин.

Повторный расцвет каршеринга в СПб пришелся на следующий год. Весной 2016 года на рынок каршеринга вышли петербургское ООО «Технологии автоматизации» (предлагает прокатный сервис под брендом «Колеса») и московское ООО «Новые транспортные системы» (бренд YouDrive). В январе 2017 года к ним присоединилась столичная компания «Каршеринг Руссия», работающая под брендом «Делимобиль».

Если в Петербурге в настоящее время действует три сервиса краткосрочной аренды автомобилей, то в Москве их 15. Благодаря высокой конкуренции в Москве каршеринг развился до европейского уровня. «Сейчас в столице рынок каршеринга насчитывает даже большее число машин, чем в европейских городах. Вторым городом России, в котором появился каршеринг, был Санкт–Петербург. По объему рынка этот регион второй в нашей стране», — отмечает Кирилл Курашев.

В результате эксперты не исключают массового прихода федеральных каршеринговых компаний в Северную столицу. Пока же основным негативным фактором, который затрудняет развитие каршеринга в СПб, является отсутствие льгот для каршеринга на платных парковках. К примеру, московские власти уже предоставляют операторам такие льготы.

Круговое движение. Как 150 тыс. беспилотных такси полностью покроют потребность петербуржцев в личных автомобилях

«Мы пока сфокусированы на Московском регионе и просчитываем выход на другие рынки, но относимся к этому более консервативно, так как у нас в портфеле присутствует еще и бизнес–класс. Помимо того, рынок Москвы и Московской области самый большой в Европе и насыщен минимум на 30%», — говорит о выходе на новые рынки Екатерина Макарова, сооснователь каршеринга BelkaCar. По ее словам, московский рынок даже более либерален и конкурентен, чем рынки европейских стран, где представлено по два–три игрока, которые часто принадлежат автопроизводителям.

Привлекательный бизнес

Стоимость каршеринга начинается от 7 рублей за минуту поездки и выше, в зависимости от марки автомобиля. Главное требование к клиентам: водителю должно быть не менее 21 года, он должен иметь водительское удостоверение и стаж вождения не менее 2 лет.

Чаще всего каршерингом пользуются мужчины (86%), из которых более 23% в возрасте 27–32 лет, свидетельствуют данные опроса клиентов BelkaCar. У 62% опрошенных есть собственный автомобиль. Не прочь полностью отказаться от собственного автомобиля 10% респондентов, еще 47% готовы отказаться от личной машины при поездках по городу.

По словам Кирилла Курашева, сегодня различные инвесторы проявляют активный интерес к каршеринговому бизнесу. Поэтому его компания создала агрегатор каршеринга YouDrive Pool, к которому могут присоединиться не только специализированные компании, но и владельцы автопарков, автомобильные дилеры, автопроизводители, транспортные компании. Стоимость аренды машин партнеров устанавливается ими самостоятельно и отличается от тарифов компании. Так, у нее сейчас в парке более 1,2 тыс. собственных автомобилей, через агрегатор пользователям доступно около 2,5 тыс. машин.

Основные расходы каршеринговых компаний связаны с лизинговыми платежами, страхованием и топливом. По оценкам YouDrive, емкость петербургского рынка краткосрочной аренды составляет 150–200 тыс. активных пользователей.

«Основным сдерживающим фактором является вопрос с парковками. Как только станет больше поддержки от города, рынок каршеринга в Петербурге вырастет в разы», — убежден Кирилл Курашев.

Кратковременный бум

Директор по развитию и продажам «Аксель–групп» Игорь Седов скептически смотрит на успешное развитие рынка краткосрочной аренды в Петербурге. Его компания закрыла направление долгосрочной аренды автомобилей в начале 2015 года из–за частого использования прокатных машин в криминальных целях (от доставки контрабанды и запрещенных средств до организации автоподстав на дорогах). При этом при задержании преступных групп машина, как правило, арестовывается, и уходит много сил для решения вопросов по ее освобождению. «Каршеринг — это частный случай ренты, причем с гораздо меньшими возможностями определения, кто и зачем берет автомобиль. Есть проблемы и по подготовке автомобиля после поездки, часто после поездки нужно полностью убрать в салоне и т. д.», — отмечает Игорь Седов.

Эксперт вспоминает, что 7–8 лет назад в Петербурге был аналогичный бум долгосрочной аренды, в городе насчитывалось несколько сотен маленьких фирм, которые на волне интереса к этому бизнесу инвестировали средства и начали активную деятельность.

«Сейчас осталось буквально несколько игроков со стоимостью услуг, достаточной для покрытия всех рисков. Остальные ушли с рынка, так как демпинговая спираль просто съела всю прибыль. По моему мнению, каршеринг ждет примерно такая же история», — полагает Игорь Седов.

Источники:
  • http://www.fontanka.ru/2018/10/24/144/
  • http://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1
  • http://truesharing.ru/b/4863/
  • http://www.dp.ru/a/2018/05/15/Poezdka_na_paru_minut

Смотрите видео: На виражах каршеринга: не пора ли ужесточать правила — Россия 24

Промокод Яндекс Драйв: refHGLeJ6 (50% скидка на первую поездку по тарифу "Фикс")
Промокод YouDrive: khCyy2 (50% скидка на первую поездку, но не более 500 руб)
Промокод Делимобиль: REF1FTA (400 рублей)
Промокод BelkaCar: AWKM9122 (300 рублей)
Промокод МатрёшCar: LSJIPO (300 рублей)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Каршеринг Клуб